Август 1944 года становится переломным моментом на фронтах Великой Отечественной войны. Советские войска, изгнав захватчика с родной земли, стремительно продвигаются на запад, пересекая государственную границу. Однако освобожденные территории Западной Белоруссии, эти глухие и обширные лесные массивы, еще не стали безопасным тылом. Здесь, в так называемом Средиземье, скрываются и активно действуют многочисленные вражеские диверсионные группы, заброшенные и оставленные для подрывной работы. Их задача — нанести коварный удар в спину наступающей Красной Армии, дезорганизовать снабжение, посеять панику и замешательство, тем самым остановив неудержимое победное движение советских войск. Судьба дальнейшего наступления и жизни тысяч солдат на передовой теперь зависят от тех, кто ведет свою невидимую, но смертельно опасную войну в тени вековых деревьев. В этой критической ситуации вся тяжесть борьбы с невидимым, хитрым и жестоким противником ложится на плечи офицеров военной контрразведки СМЕРШ. Им предстоит вступить в изнурительное противостояние с профессиональными диверсантами, которые прекрасно знают местность и имеют четкие приказы. Контрразведчикам необходимо опередить врага, раскрыть его планы, выследить и обезвредить хорошо вооруженные и законспирированные группы, действующие на огромной территории непроходимых лесов и болот. Каждый день приносит новые угрозы, каждая тропа может вести как к успеху, так и в смертельную ловушку. Это борьба нервов, интеллекта и воли, где цена ошибки измеряется не только жизнями самих оперативников, но и стратегическими последствиями для всей фронтовой операции. Их подвиг заключается в том, чтобы обеспечить безопасность тыла и дать возможность армии продолжать гнать врага на запад, к его окончательному разгрому.