На рубеже веков, когда Российскую империю сотрясали ветра грядущих перемен, судьба сводит вместе двух, казалось бы, абсолютно чуждых друг другу людей. Тринадцатилетний Ваня, последний отпрыск обедневшего дворянского рода, в одночасье лишается всего: родного дома, покровительства и безопасности. Единственный родственник, алчный дядя, желая заполучить остатки наследства, отправляет за мальчиком убийц, вынуждая того бежать из Москвы с одной лишь надеждой добраться до Нижнего Новгорода, где, возможно, его ждет защита старого друга покойного отца. Путь через бескрайние русские просторы полон опасностей, и спасителем для испуганного юноши, живущего в мире книжных идеалов и возвышенных фантазий, становится неожиданный попутчик — угрюмый и грубоватый мужик по прозвищу Волчок, известный в округе как непобедимый кулачный боец. Их вынужденный союз с первых же верст обречен на взаимное раздражение: утонченный мечтатель Ваня и суровый мужлан, привыкший полагаться лишь на силу своих кулаков, не находят ни капли понимания в душах друг друга. Этот долгий и полный лишений путь от столичной суеты к волжским берегам становится для обоих не просто географическим перемещением, а суровой школой выживания и переоценки всех жизненных ценностей. Постепенно, сквозь череду столкновений с жестокостью окружающего мира, бандитами на большаках и собственными предрассудками, между беглецом и его невольным защитником начинает пробиваться хрупкая нить доверия. Ваня учится видеть за грубой внешностью Волчка несгибаемую волю, кодекс чести простого человека и щедрость души, не требующей красивых слов. Волчок же, вопреки себе, открывает для себя внутреннюю стойкость мальчика, его острый ум и неистребимую веру в добро, которая заставляет по-новому взглянуть на собственную, изломанную жизнью судьбу. Вместе они проходят через испытания, которые в одиночку не смог бы преодолеть ни один из них, и это опасное путешествие, начавшееся как бегство, превращается в путь настоящего взросления, искупления и обретения самой неожиданной и прочной дружбы, способной изменить будущее.